苏州长租公寓现状调研报告

发布时间 : 2018-02-26      浏览 : 8178      分享:

一、调研背景介绍

2016年6月3日,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》中指出实行租购并举,对培育和发展住房租赁市场给予大力支持,对依法登记备案的住房租赁企业、机构和个人,给予税收优惠政策支持;支持符合条件的住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品。而且从市场角度来看,国内租赁市场规模超过万亿。长租公寓是租赁市场中一个新兴力量,也是房产市场发展的一个新趋势。


二、调研情况陈述

本次调研活动共调研长租公寓品牌4个,总计13个门店。调研地点明细如下图所示:



2.1 贝客公寓

贝客公寓隶属于江苏贝客邦公寓管理有限公司,2013年11月份成立于南京。贝客致力于成为最受尊敬的连锁租赁公寓服务企业,着眼于打造客户需求和极致的居住体验的人文关怀青年社区。目前贝客公寓在苏州共有三家门店,分别是:三香路店、通园路店和青年公社店。本次调研活动将三家门店全部调研完毕。

2.1.1 三香路店

三香路店位于三香广场的三香大厦中,紧挨地铁二号线三香广场站。该青年公寓共有房间68间,公寓配套设施有健身区、娱乐区、自助式休闲茶吧、公用厨房(有微波炉、空调等)等。每间房可入住1-2人,房间内有1.5米的床、写字桌、空调、独立卫生间等设施,房间内装修很好。该店内共有六个房型,户型面积在20-30平米之间,每间房的房租在1800-3500元不等,房间价格定位是根据每间房的大小、朝向、是否带阳台、厨房等进行定价,每人每月还需支付公摊费100元。据调查,三香路店的贝客公寓入住率达到了100%。


门厅 过道

健身房 桌球厅


租赁费支付方式分为两种,一是现金支付,支付时最少三个月一付,付一押一,合同期为半年,合同期内可转租可换房,如需转租必须入住满三个月以上,租户需自行找好新房客才可办理退租手续,退租时将会退还押金及公摊费用,新房客的入住手续需同步进行,入住期间如需换房必须支付原房间10%的房费换房;二是可分期支付房款,合同同样是半年一签,按季度付款,入住期间的房间不可转租或换房,电费为商业电费(预充卡)。公寓还提供管家服务,代购快递、免费雨伞、自行车、充电器租赁等免费服务,如租客要求还可根据租客的要求提前打开热水器等。公寓内还定期组织活动如唱歌等,活动费用根据形式不同进行收费,多数活动都是免费的。


卧室 卫生间


2.1.2 通园路店

通园路店位于苏州市工业园区娄葑镇宏业路111号,该店由原先厂房改造而来。周边毗邻工厂,无地铁,公交站台距离约1.5公里出行不便。该青年公寓共有房间295间,公寓配套设施有健身活动中心、台球室、公共放映厅、休闲区域,公共厨房等。该公寓共有九种不同的户型,整体而言每户公寓的面积要大于三香路店,房间内装修程度较为一般,租金从1380到2900元/月。公寓每户面积均在30平米以上,租金平均在2300元/月。据调查,通园路店的贝客公寓入住率达到了85%。

其他费用的收取、租赁费用的支付方式和提供的增值服务等与三香路店相同。


卧室 卫生间

活动区域 走道

2.1.3 青年公社店

青年公社店位于苏州市工业园区钟园路1号青年公社6号楼,该店由青年公社(集宿区)内一幢集宿楼改造而来。周边毗邻工厂,无地铁,公交站台很多,出行相对方便。集宿区内配套齐全,方便居住者日常需求。该青年公寓共有房间301间,公寓配套设施有健身房、篮球机、投影室、休闲吧、流沙室等。该公寓共有十五种不同的户型,户型面积30-70平米,房间内装修程度很好。租金从1480到2900元/月。公寓平均每户面积在平均在30-40平米左右,租金平均在2100元/月。据调查,通园路店的贝客公寓入住率达到了70%。


公共区域(休闲吧) 公共区域(放映区)

公共区域(健身区)


其他费用的收取、租赁费用的支付方式和提供的增值服务等与上两家店相同。


卧室


2.1.4总结

总体而言,贝客公寓主打高端路线,公寓内配套设施丰富,公共区域与房间内装饰程度很好,公寓文化活动较为丰富,租金定价相对较高。其中每个门店相对也有一定的差异性,如下表所示:



在贝客公寓这一品牌中,虽然三香路店相对而言配套设施要少;房型面积较小;套数少,但因为交通便利地处苏州城区,且装修精美,故租金相对最高,入住率也最高。青年公社店地处园区郊区地带,虽然有着精美的装修、完善的配套设施和周边配套,租金居中,但入住率最低。通园路店地理位置最差,交通最不便捷,装修相对于前两者而言要差一些,租金最低,入住率也还可以。

2.2 朗诗寓

朗诗寓为朗诗集团旗下长租公寓品牌,以居住生活为核心,基于对公寓的标准化改造与高品质运营管理,融合居住、商业、办公、文化娱乐功能,为追求生活品质的年轻人打造宜居生态圈。目前朗诗寓在苏州共有三家门店,分别是:察院场店、东方大道店店和陆慕地铁站店。本次调研活动将三家门店全部调研完毕。

2.2.1 察院场店

察院场店位于苏州市姑苏区王天井巷237号,地铁4号线察院场站旁。该青年公寓共有房间60间,公寓配套设施有健身区、娱乐区、自助式休闲茶吧、公用厨房(有微波炉、空调等)等。每间房可入住1-2人,房间内有1.5米的床、写字桌、空调、独立卫生间等设施,房间内装修简易。该店内共有三个房型,户型面积在15-30平米之间,每间房的房租在每月1800-2270元不等,房间价格定位是根据每间房的大小、朝向、是否带阳台、厨房等进行定价,房租中包含每月综合服务费150元。据调查,该公寓入住率达到了80%。

外观 卧室

1楼大厅 公共烧煮区


租赁合同半年起租,押一付三,可通过银行卡、微信、支付宝支付。电费为商业电费(预充卡)。公寓提供12H管家服务,免费打印复印;定期举办社群活动。

2.2.2 东方大道店

东方大道店位于苏州市北港路198号,东环里古玩城旁,地铁三号线在19年才通车,现阶段交通十分不便;且周边施工较多,毗邻常台高速,环境复杂。该青年公寓共有房间80间,公寓配套设施有健身区、台球室、小型影音室、公用厨房(位于顶楼),公共晾衣区域(屋顶简陋)。该公寓房型均为一室一厅一卫,仅以东西朝向作为区分,房间内装修程度较为一般,租金从1800到2500元/月。据调查,该公寓入住率较低,约20%。

其他费用的收取、租赁费用的支付方式和提供的增值服务等与察院场店相同。



外观                                                                                      卧室

顶楼天台

公共区域


2.2.3 陆慕地铁站店

陆慕地铁站店位于苏州市相城区润元路389号,紧邻轨道交通2号线陆慕站。该青年公寓共有房间149间,公寓配套设施有健身区、台球室、咖啡吧、公用厨房。该公寓20-21层为LOFT户型,22层为平层户型,23层为公共活动区域和部分平层户型,房间内装修程度很好,租金从2000到3100元/月。据调查,该公寓入住率达90%。

其他费用的收取、租赁费用的支付方式和提供的增值服务等与上两家店相同。



公共区域

健身房 卧室

客厅

2.2.4总结

总体而言,朗诗寓产品定位于温暖小家,但追求品质生活,公共区域与房间内装饰程度较好,公寓文化活动较为丰富,租金定价相对较高。其中每个门店相对也有一定的差异性,如下表所示



2.3 魔方公寓

魔方公寓是中国首家连锁集中式长租公寓运营商,是魔方(中国)生活服务集团在中国境内的全资公司。业务覆盖北上广深等20个主要城市, 其多款公寓产品切入租赁领域的各个细分市场,以综合运营能力为精英人士、白领、企业基层员工提供安全、便捷、 舒适、友好的租住解决方案,通过“聚焦租住本质”的产品及系列增值服务业务,打造以公寓为核心的生活服务平台,构建全新租住生态圈。目前魔方公寓在苏州共6家门店,分别是:相城大道店、三香路店、石路店、团结桥店、察院场店和胥口店。本次调研活动共调研5家魔方公寓门店。

2.3.1相城大道店

相城大道店位于相城区相城大道1609号苏州环球港2号楼,该店地处相城区核心地带,周边有相城区政府、大润发、红星美凯龙,蠡口家具城,相城人民医院、嘉元广场等。公寓1km外有地铁2号线,步行15-20分钟即可到达。公寓外有公用自行车停靠点,租户也可骑公共自行车前往地铁站。

该公寓共有房间200间,公寓配套设施有健身房、公共放映厅、门禁、门禁系统、监控系统、自助快递驿站、自助助贩卖机等。每年公寓都会举办各类主题活动,如摩拜单车骑行活动等。该店内共有4种房型,户型面积均在30平米以上,每间房的房租在1700-2400元不等,租金平均价位在1800元左右。租金采用押一付三,押一付一得多交100元。此外租户还需缴纳每月150元物业费(包含网络)。水费为5元/吨,电费为1.7元/度。装修方面,前厅内装很好,楼层公共区域一般,室内内装较好。据调查,魔方公寓相城大道店入住率达到了90%。此外魔方(中国)生活服务集团支付给相城大道店所处楼房的业主38元/m2/月的租金和1元/m2/月物业服务费。租赁时该处楼房为毛胚。

外观                                                                                    健身房

公共放映室 厨房内景

2.3.2三香路店

三香路店位于姑苏区三香路961号,紧邻市政府,苏大附二院,体育中心,家乐福,电信大厦,距离地铁站较远,附近有公交站台彩虹新村站。该公寓配有公共洗衣机,快递收纳架,有简易门禁和监控系统,屋顶可用来晾晒衣服。装饰部分公共区域一般,房间内装一般。该公寓共有69间房,分为20m²(靠窗)1750元/月和20m²(封闭式)1650元/月,租金收取方式及各类费用和其他店相同。冷水费为4.5元/吨,热水费用为40元/吨,电费为1元/度,打扫房间卫生额外收取100元/次。客源主要是周边上班族,年龄分布在25-30岁。据调查,该公寓入住率高达96%


外观                                                                              顶楼天台

走道                                                                                     公共栏

公共区域

2.3.3石路店

石路店位于姑苏区石路国际步行街19号老凤祥楼上,该店地处石路商业区核心地带,周边有各类商场、酒店、超市,临近市立医院北区等。从公寓步行5分钟即可到达地铁二号线石路站及公交车站台。

该公寓共有房间42间,公寓配套设施同三香路店一样只有公共洗衣房和快递收纳架等。每年公寓都会没有各类主题活动。该店内共有2种房型,户型面积均在20平米左右,每间房的房租均在2100元左右。该店无前厅,装修方面,楼层公共区域一般,室内内装一般。据调查,魔方公寓三香店入住率达到了95%。租金收取方式及各类费用和其他店相同。


公共区域                                                                           卫生间

卧室                                                                               厨房

2.3.4察院场店

察院场店位于姑苏区人民路1543号如家酒店向西30米左转,周围有美罗商场,观前步行街,人民商场,联华超市,义乌小商品市场,普乐迪KTV,潘多拉酒吧,苏州大光明影城,金逸国际影院,苏州口腔医院,苏州市立医院。周围配有地铁1号线乐桥站,步行900米可到达公交站台。该公寓配有公共放映厅,自助快递驿站等。该公寓共有60多间房,双人间分为(18m²)1500元/月和(25m²)2100元/月,复式(45m²)3800元/月,租金收取方式及各类费用和其他店相同,水电费另付。装修方面,门厅装修较好,公共区域装饰一般,房间内装一般。据调查,该公寓入住率在80%左右。



外观                                                                                  公共区域

卧室                                                                                   卫生间

2.3.5团结桥店

团结桥店位于苏州市吴中区东吴北路西塘北巷三号,邻近汽车南站,周边吴中大厦、沃尔玛超市、苏苑饭店、苏苑菜场、吴中人民医院、新苏天地、学校银行等。周围配有地铁4号线团结桥站,距离仅300米,并设有2个公交车站台,该公寓配有自助快递驿站、公共休息区,1楼室外及2楼配有公共晾衣台。该公寓共有200多间房,双人间分为(18m²)1600元/月和(22m²)1800元/月,复式(40m²)2600元/月,租金收取方式及各类费用和其他店相同,电1元/度,冷水4.5元/吨,热水45元/吨。装修方面,门厅装修一般,公共区域装饰一般,房间内装一般。据调查,该公寓入住率约60%。


周边环境                                                                                  外观

停车场 公共区域

卧室                                                                                    复式

2.3.6 总结

总体而言,魔方公寓的产品定位为中档水平,除相城大道店外,公寓内配套设施较少,公共区域与房间内装饰程度一般,公寓文化活动较少,租金定价相对适中。其中每个门店相对也有一定的差异性,如下表所示:


相城大道店为苏州调查区域内魔方公寓的标杆店,门店前厅装饰豪华,房间内装饰部分相比其他店也要好,健身房这一配置除了相城大道店以外,其他门店都没有。此外相城大道店也举办各类公寓活动,规格档次接近贝客公寓。

2.4 阳光智寓

阳光智寓隶属上海阳光智寓公寓管理有限公司,该公司专业从事公共租赁事业。始终坚持 “受益于大众,服务于大众” 的理念。为都市白领提供安全、私密、舒适、便利的个人空间。目前阳光智寓在苏州共两家门店,分别是人民路店和三元店。本次调研活动将两家门店全部调研完毕。

2.4.1 人民路店

阳光智寓人民路店位于苏州市姑苏区人民路328号,泰华东楼以南,人民桥以北。周围配有轨道交通4号线南门站,公交南门站1路、101、102、103、933、949、308、261、游4等。

人民路店公寓分布在2至4层,共84间房,租金采用押一付一的方式,小户型(约10m²)整租一年1400元/月,大户型(约25m²)整租一年2000元/月,除房租以外无其他费用。大户型自带厨房灶具及洗衣设备,小户型烧煮及洗衣需至公区。公寓内除公共厨房外无其他配套设施,公共区域和房间内装修水平较差。据调查,该公寓入住率在60%左右。



房间内景                                                                                  外观

人民路店所属不动产于2018年2月2日被司法拍卖。该不动产土地性质为其他商服用地,建造时间为2014年。根据法院相关拍卖文件显示,承租人童春明于2015年9月1日将该房地产2-4层(承租面积2016平方米)转租给上海阳光智寓公寓管理有限公司作为公寓并用于转租经营,租期共计10年(自2015年9月1日起至2025年8月31日止),租赁保证金为166000元,租金分五档(第1-3年100万元/年,第4-6年106万元/年,第7-9年112万元/年,第10年118万元/年。第一年租金折合每月为41元/m2

2.4.2 三元店

三元店位于姑苏区西环路三元三村滨河商厦,周边有三元菜场,三元小学,靠近家乐福及体育中心。周围配有轨道交通1号线西环路站,步行五分钟即可到达,公交三园新村站9、931、10、935、333、332、306等。该公寓共45间房,建筑面积1100平米。小户型无窗户(约20m²)1200元/月,小户型带窗户(约20m²)为1600元/月,大户型(约35 m²)1800元/月。除房租以外无其他费用。三元店与人民路店相比每户自带厨房灶具及洗衣设备,公寓内除公共晾晒衣服区域外再无其他配套设施,公共区域和房间内装修水平很差。最便宜的小户型,无采光,房间霉味明显。其他房间也有墙壁发霉的情况。据调查,该公寓入住率在70%左右。


外观                                                                                              走廊

卧室                                                                                      厨房


据调查,上海阳光智寓管理有限公司租租用滨河商厦三楼租期为10年,租金为第一年44万,每两年上涨5%租金。第一年租金折合每月为33元/m2


2.4.3 总结

阳光智寓总体定位为低端公寓,仅能保证日常生活起居和门禁安全的需求。整体而言,人民路店要好于三元店,三元店的物业服务、配套设施和装修程度只是稍好于一般工厂集宿区的水平。具体对比如下表所示:



三、 调研数据分析

通过本次调研,我们收集到了13个样本,并对每个样本的因素进行量化和汇总,样本因素包含了:区位、套数、房型、租金、装饰程度、公寓设施、增值服务、交通、周边配套、入住率。汇总如下表所示:




3.1 区位因素

从上表可以看出,区位因素是影响租金和入住率最主要的因素。区位很好的店包括:贝客公寓三香路店、朗诗寓察院场店、魔方公寓三香路店、石路店和察院场店。这些店的租金都处在高价位,并且能保持很高的入住率。即使有些门店不在地铁附近,城区内公交站台发达,周边配套齐全,即使租金价格较高,消费者还是能够接受的。相反,区位较差或一般的店入住率普遍不高。区位不好的门店需要通过交通或者装修和设施等因素的加分来提高入住率和租金的价格。


3.2 交通因素

在影响公寓的租金价格和入住率方面,交通因素为仅次于区位因素的重要因素。朗诗寓陆慕地铁站店的区位并不好,但公寓楼就建在地铁站上面,形成了极优的交通优势,据了解,很多园区的单身白领都到此租住。交通上的巨大便利加上较高水平的公寓设施和装修极大地提高了该店的租金价格和入住率。相反,朗诗寓东方大道店区位较差,同时交通也非常不便利,周围无地铁,最近的公交车站也需要步行10分钟方能到达,外加周围配套不齐全,即使租金价格低于陆慕地铁站,也无法得到高入住率的保障。


3.3 装饰因素

从上表可以看出,装饰因素不是影响公寓租金价格和入住率的决定性因素。如魔方公寓相城大道店,该店为魔方公寓中装修最好的门店,但和同品牌几家区位好的门店相比,租金价格还是差了不少。

但装修因素也是一项必要因素,如果装修质量太差,导致居住环境恶劣,也会影响到公寓的租金价格和入住率。如阳光智寓的两家门店,装修标准都非常低,租金价格也是最低的,但低价并没有带来很高的入住率。由于装修标准实在太低,这类低标准长租公寓的档次只是稍好于群租宿舍,需要经济实惠的消费者更多的会选择群租宿舍,而高消费人群不会去考虑这类公寓。

此外,在保证一定的装修标准下,提高公寓的装修水平是吸引消费者前来入住的加分项。如贝客公寓的通园路店和青年公社店,区位都是较差的,通过装饰这一项的加分,租金即使很高,也还是有市场的,入住率也相当可观。


3.4 公寓设施和增值服务因素

在影响公寓的租金价格和入住率的几个因素中,公寓设施和增值服务因素为最次要因素,如魔方公寓的三香路店、察院场店和石路店,在装修水平还可以前提下,即使公寓设施和增值服务很少,门店也能获得较高的租金和入住率。此项因素更多的是加分项,通过此加分项来提高租金吸引高收入白领入住公寓。


苏州长租公寓市场分析

根据目前调研情况,长租公寓的类型主要分为集中式和分散式两种,国内现有知名长租公寓品牌约有30个。进入长租公寓市场的公司主要分为四大类,分别是以万科、龙湖、朗诗等为代表的房地产公司、以链家、我爱我家等为代表的房屋中介公司、以住友、如家等为代表的酒店管理公司和以YOU+公寓、魔方公寓等为代表的互联网创业公司。

4.1集中式公寓方面

4.1.1房地产公司

万科集团自2014年进入长租公寓领域,是房地产开发企业中规模最大的,其次是16年进入该领域的龙湖集团以及17年涉足的朗诗公司和旭辉公司。截至2017年底朗诗公司约有房源17000间,旭辉公司约有15000-16000间。

4.1.2互联网创业公司

魔方公寓:截至2016年底共经营200间门店,拥有30000间房,平均入住率达95%。YOU+国际青年社区:成立于2011年10月,截至2016年底共有近5000间房,平均入住率达98%。

4.2分散式公寓方面

4.2.1酒店管理公司

成立于2011年底的自如公司,拥有自如友家、自如整租、自如寓、自如驿、自如民宿五大产品线。拥有约25万间房源,是分散式公寓中进驻最早、入住率最高的。

4.2.2房屋中介公司

成立于2015年9月的我爱我家旗下长租公寓品牌相寓,拥有约43万间房源,是分散式公寓中规模最大的。

根据南京朗诗长租公寓事业部调研情况,朗诗寓未来3年计划形成10万间以上的房量规模,由此可见未来几年将是长租公寓飞速发展的时期。

已经进入苏州市场的长租公寓品牌主要是魔方公寓、朗诗寓、贝客、阳光智寓这4个,总计可以提供长租公寓约1700套,主要分布区域为姑苏区、园区和相城区,选址多考虑地理、交通因素。

根据《上海市住房发展“十三五”规划》,十三五期间,上海将大力发展租赁住房,供应租赁住房用地1700公顷,可提供租赁住房约70万套。

对比北京、上海、深圳、广州等一线城市,苏州的长租公寓市场仅仅是初级阶段,进驻的品牌还不多,未来长租公寓的市场是巨大的。


五、 思考与建议

通过本次青创调研,我们给出以下几点建议:

1、在租金价格合理的情况下,我司在选取长租公寓地点时应多考虑城区中心等区位优良的地方。在调研中发现,城区门店的套间数都较少。总体都在80间以下。由于城区房屋租金较高,为避免庞大的租金压力,建议和其他品牌一样做类似处理,城区内的单个门店的房间体量应不大于80间。

2、我司定位为高端长租公寓,在装饰、配套设施和增值服务方面应尽量学习贝客公寓的做法。为提高在高端公寓中的品牌竞争力,我司在增值服务方面应创立自己的公寓文化,多开展公寓主题活动。我司可创立主题公寓,例如“爱情公寓”,给消费者讲故事,给单身白领一种“来到我们的公寓能收获到爱情的期待感”。

3、由于我司是国企,我司应尽可能寻找其他国企的闲置不动产来作为长租公寓的门店地点。通过政策红利导向,我司可花费较低的租金来租用此类场所。

4、如无法在上述地点寻找到合适的房源,在寻找其他房源时,也要尽可能地寻找靠近地铁站的不动产。

5、在房租支付方式方面,我司可发挥国企的优势,向政府申请有利政策,让租户能够以公积金的方式支付房租,吸引白领前来租住,提高入住率。

6、在租售策略中,我司可实行租住积分制,租客在我司旗下的长租房租住时间越长,得到的积分就越多,积分的高低直接和房租折扣挂钩。